ゲスはミョンウォルの母の言ったとおり・・・・自分の琴に惹かれ、寄ってきたジニの前で演奏をやめ、いつもは部下に楽器をもたせるのに、自分で大事そうにもち馬に。ミョンウォルが詩を詠んだのに、言われたとおり無視して進んで・・・ふりかえりもせずに・・・するとミョンウォルは籠に戻り、逆方向に行こうとしはじめ・・・・ゲスは思わず我慢できずに振り返って馬からおちて。「嘘はすぐにばれてしまいます」とバカにして行ってしまうミョンウォル。

ゲスから詩が送られてくるが、それがゲスの詩ではないとすぐに気づくミョンウォル。ジョハンはゲスが自分の詩を写したのに気づき、といつめるが、どうしてもミョンウォルを自分のものにできない焦りを訴えます。ジョハンは「真心」が大事だとい教えるが、王家で育った自分には真心など教わってないし、富と権力ですべて手にするよう教わったと、真心を否定。それでも・・・初めて本気で欲しくなった女なら、芸人として丁重に扱い、真心を伝えるべきだと教え、自分は二人の間には最初から割り込んでは居ないといいます。そして・・・別れは妓生と男だけの間にあるものではなく、誰の間にもあるものだから、あまり傷つかないよう教えてやってくれと・・・

しかし・・・ミョンウォルにバカにされたゲスは、結局、ジョハンが旅だったと知ったミョンウォルが馬で追いかけようとするのを男達に襲わせて・・・結局護衛節のお陰でミョンウォルは助かるんだけどね。それを知ったベクムはゲスの元にいき、これは立派な殺人になると忠告をしに行きます。以降こんなことがあったら、黙っては居ないと。

明け方、船着き場についたミョンウォル。もう船は出ていたが、ジョハンはミョンウォルに気づいて。ミョンウォルの元に戻るジョハン。ミョンウォルは、ゲスが書き写したとはいえ、この詩は自分には重すぎると返します。ミョンウォルを抱き締めるジョハン。ジョハンはミョンウォルに会うのが苦しくて・・・ミョンウォルは責任をとることができない人だから、辛くて・・・苦しくて逃げ出したことを正直に言います。そんなジョハンにミョンウォルは、こんな妓一人の為に、大志を投げ出してはいけないと・・・。自分もジョハンに愛を求めないから、ただ、夜に残る大事な仕事を成功させることだけを望むから、どうか、残って成し遂げてほしいとお願いをします。

ジョハンが戻ってきたと知り、焦るゲス。

メヒャンは、ミョンウォルほどの才能のある子を見たことがないと口にします。側に置いておきたかったと・・・久々に自分が躍り手だったことを思い出させてくれたと言うメヒャン。悔しがるブヨンに、「お前は一生ミョンウォルには勝てない。一緒に練習し、競争する場があればチャンスもあったのに」と言います。その夜・・・見たことのない新しい太鼓の舞をするメヒャンを見たブヨン。師匠とメヒャンが作った踊りで、まだ未完成だと言う。それを聞いたブヨンは、自分にもその完成を手伝わせてほしいと懇願を。

ジョハンを見つめるジニは、しきりにジョハンがウンホに似てると言います。詩を交わしてる際・・・ジョハンはジニに、あの・・・ウンホの時の様に、身分の壁を破って愛を貫きたいと話され、拒否し、戻ります。そんな所までウンホに似てると言うジニに、ウンホの下僕だった男は、「全然にてません。ジニ様が彼を好きなだけです。それを認めるのが恐くて、若様に似てると言い訳してるんです」とはっきり言います。それを聞いたジニは「たとえ・・・そうだったとしても、二度と愛する人を苦しめるような事はしてはいけない」と言います。

そしてジニは、妓夫をとると言い出します。これは・・・ある意味婚姻と言うことだ。あの。。。ジニの護衛武士をしてたムミョンが実は梅月堂の血をひく人間で、権力争いに嫌気がさし、放浪人として生きてることを知った上官は・・・ミョンウォルの相手にはムミョンが良いのではと、ジニの母にいいます。母も、事実ムミョンだったら安心できる・・・・

ミョンウォルの妓夫の話を聞いたジョハンは、ミョンウォルにあい、自分の為だったら、やめてほしいと頼むが・・・妓生は、夜の相手は選べなくとも、妓夫は自分の意志で選べますとだけ口にし、去ってしまって。。。

ジニは、ムミョンに「私の妓夫になりたいの？」と質問を。ムミョンは「お前がいいなら悪くはない」と・・・そして・・・ジョハンがこっちを見てるのを知っててわざと・・・ムミョンにキスを。