テジュを義禁府で拷問してる最中、自分が船で造参を運んだと、言いに来た左補将が。サヘもこの件とは無関係だと言う左補将。うわ・・・テジュがヨウンを使って脅させ、身代わりにさせたんだ！！さらに倭の使節（ケンゾウ）が便殿を訪ねて、倭館の浪人が羅参のたねを対馬に不法搬出し、造参を作っていたと報告し、謝罪を。ケンゾウが連れてきた浪人に、左補将を見せ、左補将の指示か聞く王。それを認める浪人。すべて計画通りなんだね。この事でテジュの疑いが晴れ放免に。

放免されたなら再び手を組むよう父に言う王后。

天とチャンリンの戦い。天の腕は衰えてなくて、チャン・リンを剣で一突きした。そしてトドメも。地の仇をうったんだね。そしてヨウンを連れフクサチョロンのアジトに戻ります。7日後にグァンテクに会うと話す天。

テジュはヨウンに、この際芽はすべて摘んでおかないとといい、イ・サンを狙うよう話します。朝鮮の歴史にヨウンの名が刻まれると言われても、歴史などに興味はないヨウン。やる気の無いものには任せられないというテジュ。外に出たヨウンはケンゾウとすれ違います。自分が関わると戦争になるかもしれないとテジュに言うケンゾウ。代わりにあの巨人、フンムンを紹介します。その腕前をあの影武者と戦わせて確認するテジュ。その様子をこっそり見てるヨウン。

天ではなくグァンテクがジンジュの父だと気づいてたジンギ。ジンジュに、グァンテクを父と呼ぶよう言ってあげます。悩んでるジンジュを見つけたドンスは、自分の前では作り笑いをしなくて良い、自分の前では無理をするなと言ってあげたよ。会いたいって言っても良いと肩を抱いてくれて。でもなー・・・ジソンを愛してるんだよね？ジンジュはドンスが好きなのに・・・。

ケンゾウを招いた王の宴で、ケンゾウの倭剣を見るよういうテジュ。そこを通りかかったユデとドンス。なぜケンゾウがここに？と驚きます。

あっという間に宮の護衛官を倒し、世孫の護衛三人組に試合を挑むケンゾウ。その絵を描いてるボンド。朝鮮に真の武人はいないのかと屈辱的な事を王に言うケンゾウ。出ていこうとするドンスを、今は出るべき時じゃないと止めたボンド。

宴が終わった後、ユデに、明日再び宴を行うからグァンテクを呼ぶよう言う王。

この話を聞いたテジュは、ケンゾウに、グァンテクはケンゾウの相手が出来る唯一の人物だと説明を。もう一人いる、ペク・ドンスだと言うケンゾウ。その名を聞き、驚いたテジュは、ドンスはグァンテクの弟子だと教えます。ドンスに会うにはどこに行けばいいのかと聞くケンゾウ。

すっかりしょげてる世孫の護衛三人組を慰めてるドンスの前にケンゾウが。

天はジンジュの前に。ジンジュの言ってくれた言葉を心に刻んだと感謝し、ジンジュが自分の娘かどうかはどうでもいい、娘じゃなくてもお前を助けただろうという天。カオクの娘だから、それで十分だって。グァンテクと剣を交えないでほしいと頼むジンジュ。考えてみるよと受け入れた天。それをこっそり人が聞いてるよ。

ケンゾウと手合わせをするドンス。その実力を確認し、また会うはずだといい帰るケンゾウ。テジュと、倭の使者には絶対に何かあると考えるドンス。毎晩栄華館に集まってるようだから自分が調べると名乗りでたジンジュ。

ドンスを呼び出し、真剣で手合わせするグァンテク。同じ頃、天もヨウンの実力を確かめるために手合わせしてて。

手合わせしたグァンテクは、いい腕だが1つだけ欠けているといい、殺気が無いことを指摘します。活人剣を習う時、殺気を振り払うよう教わったというドンス。活人剣はドンスが治めるべき究極の剣だが、誰も殺さず人々を救う事はできない・・・それが活人剣を志した自分の一生の課題だというグァンテク。今後はドンスがこの課題と向き合えと。

自分の剣を受け止められたのはグァンテクとヨウンだけだとヨウンに話す天。俺を超えそうだなといい・・天の資格は十分だ、自分はフクサチョロンに未練はないから好きにやれと言います。ずっと自分には何かが足りないとおもっていたが、カオクを亡くしてその理由が分かった・・・あの女（ジソン）を慕ってるなら、手に入れろとヨウンに。天下を手中に収めるより価値あることだって。

ジソンの商団を踏み潰せと部下に命令するテジュ。

栄華館に潜入するため、めかしこんだジンジュを見て驚くドンスとボンド。ボンドがジンジュを連れて栄華館に。開城からきたチノルだって（笑）

サヘとミョンジュがジソンの商団に。全物品を押収せよとの王命だって！造参の納入や羅参の流出に関わってるって事で。ジソンも連れて行ってしまいます。

テジュがジソンの商団の貿易許可を取り消し、物品を押収したとヨウンに報告するクヒャン。そしてジソンは補盗庁で拷問をうけてることも。ヨウンが慕うほどにジソンは苦境に陥るというクヒャン。

ジソンの拷問を見たヨウンはテジュの前に。この前の話を引き受けるよういうテジュ。しかしそれを断るヨウン。間違いなくジソンがヨウンの弱点だと確認できたテジュ。

テジュとケンゾウの酒の席に潜入したジンジュ。明日大仕事をすると話していたとドンスに報告します。明日は宴がある日だ。戻ったドンスとジンジュは、ジソンの事を聞かされます。すぐに向かうドンス。

ヨウンが牢屋に侵入し、牢屋をあけ、逃がそうとします。しかし自分がここで逃げたら、罪を認める事になると拒否するジソン。こうなったのはずべて自分のせいだ・・・といい、命が危なくなるから逃げるよういうヨウン。ドンスがジソンを守るために剣を抜いたら

また誰かが命を失うと言って。

ドンスが牢屋に来ると、もうジソンは逃げた後で。切れた鍵をみて、ヨウンが助けてくれたのかと気づくドンス。ヨウンはジソンをフクサチョロンに連れてきたんだね・・・。

ムヨンゲ・・・宮殿の内外で活動するフクサチョロンの密偵・・について聞くヨウン。それを動かせるのは天だけだ。サド世子の死後活動休止してるみたい。宮殿にはムヨンゲが30人余り潜伏してる。ムヨンゲの存在をテジュンは知らない。天の権限でムヨンゲの活動を再開するというヨウン。

王の前にグァンテクとドンス。浪人の一人が剣仙を相手するという事こそ屈辱ではないかといい、ドンスと試合をさせるよう言うグァンテク。

ドンスはテジュが宮内であの巨人を連れてるのを見かけます。「もし失敗したらお前の命はない」と話してるのを聞きます。見つかったドンス。テジュは、ドンスの父がどう亡くなったか知らないのかと言い、生命が惜しければ息を潜めて暮らすよう言います。

ドンスはグァンテクに、父が処刑されたときの経緯を聞きます。世子の代わりに処刑された経緯を話すグァンテク。テジュこそがドンスの一族を抹殺の惨禍に陥れた仇だと教えます。

倭国に送る角弓が届かず、それを待つといい、先に宴にグァンテクを行かせるイ・サン。

宴の席にまだ行ってないイ・サンの元に角弓が。密かにイ・サンの部屋を守ってる護衛三人組とドンス。そこに刺客が！全員やっつけるんだけど・・・そこにはあの巨人が居ない。巨人は東宮殿に。しかし・・・そこに居たのはイ・サンではなくフクサモだ。これはグギョンの機転だったんだね。命をねらわれたが黒幕を暴くためだから、今は騒がないようイ・サンに頼むドンス。

そして王の前でドンスとケンゾウの試合が始まる前、宴に現れたイ・サン。角弓を王に渡します。それをケンゾウに渡す王。

ケンゾウは、対決に先立ち、弓の試射を願い出ます。的に向かって弓をひいたケンゾウが・・・弓を構えたまま、後ろを振り向いた！！王に向かって弓が放たれた！！その弓をつかもうとしたドンスだったけど、手をすり抜けて行ってしまったー！！